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おきあい事務所

ファイナンシャル・プランニング

■ファイナンシャル・プランナー(FP)とは
皆様がそれぞれお持ちになっている夢や目標をかなえるためには、まず、それら夢や目標に向かっての計画、すなわち人生設計を立てることが大切です。この人生設計がライフプランです。
また、ライフプランに沿って夢や目標を実現させるためには、やはり「先立つもの」、すなわち資金を用意しておくことが必要です。そして、夢や目標を実現するための資金計画を立て、経済的な側面からサポートする方法がファイナンシャル・プランニングです。
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、金融、税金、不動産、住宅ローン、生命保険、年金などの知識を備え、皆様と共にファイナンシャル・プランニングを考え、皆様の夢や目標が実現するようにサポートさせていただくパートナーです。

■提携による包括的なアプローチ
当事務所におきましては、必要に応じて提携させていただいております弁護士、税理士、社会保険労務士などの専門家の方々と協力しながら、包括的なアプローチによるファイナンシャル・プランニングを提供いたします。

■たとえば、こんな場合に…
・就職してすぐのころ、内容もあまり考えずに生命保険にいくつか入ったが、今、その保険料の支払いが高く感じるようになってきた。見直したいが・・・

・住宅ローンを組んでマンションを購入する予定だが、将来に向けて、どういう種類のローンを組んだらいいのか教えてほしい・・・

・もうすぐ定年だが、年金等、先々の生活資金は十分なのだろうか。また、子供がなく、自分が認知症になった時など、不安だ・・・

■料金の目安

個別面談
・現在のさまざまな悩み、将来の希望と現在の状況をお聞きし、問題点を整理します。
 (初回のご相談につきましては、2時間からの受付となります。)
8,640円/時間
ライフプラン作成と実行支援
・現在までの生活と、これからの予測、希望をもとに、人生設計表を作成します。
43,200円
継続契約
・月1回、1時間以内の相談と、年1~2回の将来設計メンテナンスを行います。
54,000円/年

(注)表の料金はあくまで目安であり、最終的には、お客様とご相談の内容についてお話合いをさせていただいた上で決定いたします。